1、先了解客户，为客户提供服务； 2、介绍合适的基金给合适的投资者； 3、向客户解释基金的运作流程； 4、根据客户的财务目标制定合理的理财计划，并指导实施； 5、定期向客户提供市场反馈和基金运营情况报告；6、及时提醒客户办理基金相关手续（如申购、赎回等）； 7、帮助客户分析市场，把握投资机会； 8、
逄志敏逄志敏题主没有说具体是哪种类型的转换，那就按照通常的基金转换来讨论吧~ 假设是同一公司下的产品转换（即申购/认购了该公司旗下的某基金A，然后该基金A运作了一段时间后，将其净值表现不佳的那部分资金调往该公司的其他基金B）。
富薪园明确回答：不能直接提现，只能先赎回基金，将资金放在银行活期账户里。 因为基金只是一种投资产品，它本身不是货币，不具备货币所拥有的全部属性。也就是说，它不是一般等价物、交换媒介和计价单位，因此不能像现金那样直接兑换成其他资产。
植蔚桐根据中国金融监管部门对基金行业的分类，目前市场上的公募基金和养老金目标基金主要属于“证券投资基金”（以下简称“公募基金”）的范畴；私募基金则属于“私募证券投资基金”（以下称“私募基金”）的范畴。 从监管的角度划分，上述两只产品都属于基金的范畴。
澹台思玉基金不一定要定投，一次性买入并持有到期也是一种选择； 其次，基金是否要定投取决于你的投资目标、风险承受能力以及现金流情况，没有绝对的说法“基金一定要定投”或者“基金一定不能定投” 以公募基金为例（非公募不在讨论范围），按照运作模式的不同，可以分为股票基金和债券基金，而这两种类型又各分为多个子类型，
柯锦棋首先明确一点，这种基金风险极大！ 可能你买100万元这样的基金，到最后可能连本带利也就35~40万，甚至可能还亏钱；而如果你买同样的资金投向的债券基金，年收益大概6%左右，一年之后你的本金加收益大概106万左右。为什么会这样呢？ 因为这种基金并不是直接投资股票，而是通过购买其他工具来进行间接炒股。
冯烨霖基金资产要退出，需要把持有的基金全部卖出。 如果是场内基金，那么直接通过证券账户进行买卖即可； 如果场外的货币型基金，可直接在对应平台提现；如果是股票型、混合型基金，则需要按照赎回流程操作，等待资金到账即可（一般1-3个工作日）。
居莲敏分红是指基金将收益的一部分以现金方式发给投资者，而分红是否真的对投资者有利，就要看分红的时点和份额的确定是否合适了。 很多新手投资者一看到“分红”两个字就两眼放光，以为又可以在无风险的情况下赚取一笔钱了（其实也不能算毫无风险，不过跟股票相比还是很小的），于是迫不及待地申购新基金，或者大量赎回已有基金。
应嘉慰作为公募基金经理，我觉得还是有资格来回答这个问题。 首先，从概率上来说，投资者买基金赔钱的可能性确实比盈利的概率要大一些（尽管并不是很大）；其次，如果出现了亏损，亏损的最大幅度应该是多少，这其实是一个值得探讨的问题。 当然，对于投资基金来说，我们其实更关心一个问题，那就是投资基金的收益率到底够不够高。
修菡诗首先说明一点，这里的K线图只是对历史行情的追溯，不能代表未来的走势；第二点，对于新手来说，最好不要直接使用股票软件里的K线图，因为其不具备基本的分析功能，而且很容易养成按图索骥的坏习惯。建议下载一个免费的分析软件学习，或买一本基础的金融书来看看。
温凯春怎么查询基金公司或基金产品的工商注册信息、重大事项变更，以及私募基金备案记录？方法1：使用国家企业信用信息公示系统（URL）； 方法2：使用信用中国（http：//www.creditchina.gov.cn/）。
麻强说到“酒基”，很多朋友可能比较陌生。其实呢，它和股票、债券等大众所熟知的金融资产一样，都是通过特定的估值方法，将其换算成价格并进行交易的投资品种。只不过，相比股票和债券，它具有更加稀缺的属性——因为它是以葡萄酒为底层资产的公募基金产品。
井晚路Lof其实是一种基金产品，全称是“上市开放式基金”（Listed Open-end Fund），和股票一样在交易所交易，不过买卖的是基金份额而不是股票。由于可以在二级市场上交易，所以也称为“交易型开放式基金”（Tradeable Open-endFund）。
毛汇“前端”二字很容易让人联想到股票交易中的“竞价交易”——价格优先、时间优先等等。其实，这个“前端”是基金销售过程中的一个环节——以价（费率）优（服务）为先。 基金销售过程一般有四个环节：寻找客户——营销推介——签订合同——交易确认。其中，“签约”和“交割”属于后端，而“寻客”与“推介”属于前端。
廉国丽1、看合同，通过购买基金的渠道查看基金合同（认购说明书），里面会有关于分红的详细条款； 比如： 2、看公告，每个季度或者每半年基金公司都会发布一次基金分红公告，披露次季/半年度的经营状况和收益分配情况，包括每份基金份额可分的利润、累计盈余的比例等，可以在相关网站查询。
司空佳彦假设转出基金的代码是1，转入基金的代码是2 当天转出的份额A按照1的价格卖出，当日是否所有资金都能到达2上面去？ 若是第二交易日才到2上面去，那是不是等于涨了两天白涨了呢？ 若是第二日没有到2上面去，那么是不是说明下跌了？ 那如果我一直不卖出，直接放到第二个交易日，是不是就一定能赚钱呢？
万俟菡星从理论上来说，任何数据都有可能被动手脚。但是需要搞清楚的是，在现行的监管制度下和目前的技术条件下，动手脚的成本极高、风险极大。 当然如果你说“人家美国都能搞量化交易来加仓减仓，这种手法太小儿科了”，那我只能说你完全想错了。
冀锦汇根据我国基金运作模式的不同，基金通常分为公募基金和私募基金两种，题主说的是公募基金； 其次，基金的涨跌与否取决于其投资对象是否盈利或者减损，而基金的涨跌又直接影响到投资者的收益及亏损； 最后，在基金下跌时投资者是否会受到损失取决于该基金的投资期限以及投资策略。
甄源至基金财务分析的内容和方法与上市公司大致相同，主要包括以下方面： （一）财务报告分析 主要分析基金是否按照《证券投资基金法》和有关规定编制财务报表，各项指标数据的取数是否准确、来源是否可靠，各项指标是否合理等。
朴家莉可以不管，但是不能没有风险意识！ 其实很多刚入坑的基民都有这样的困惑：“分红到底有什么用呢？我应不应该在乎它呢？” 我的答案是：分不分红不重要（短期的波动不必在意），重要的是你要了解它为什么能分红——盈利能力的体现。我们买基金看什么？不就是为了赚钱么？那分红有什么意义呢？
束美凌