泰达基金什么时候?

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2016年4月15日,是中国金融界值得铭记的一天。 这一天,中国银监会发布了一条简讯《中国银监会批复同意渤海商品交易所开展跨境贸易投资综合业务》;

这一天,天津自贸区推出了一个“新物种” —— 泰达宏利基金管理有限公司(简称 “泰达宏利基金”)正式成立! 这是中国公募基金行业首家合资券商系基金公司,也是自2013年8月《基金法》修订后,我国基金行业迎来的首家外资法人机构。 对这一“新物种”的出现,业界普遍感到欣喜,认为它的到来将为国内基金业带来新的活力和竞争力—— 因为这家公司的背后是 中国最大的券商之一中信证券 和 加拿大最具规模的基金管理公司之一—— 宏利资产管理公司(Manulife Financial Corporation)

根据协议,双方将在现有经纪业务的基础上,共同成立一家合资投资公司,由中信证券担任经纪商,为客户提供全方位的一站式交易服务,并适时开拓包括证券投资基金在内的其他金融产品。同时,合资公司还将为海外机构和投资者提供买卖港股、A股的平台,以及优质的资产管理和顾问等服务。 有观点甚至称, 通过这样的合作,中信证券可以借助宏利资管在财富管理领域的优势,抢占先机,率先完成向“大投行”转型的目标; 而对于宏利资管来说,则可以通过中信证券拓展在中国的业务,并寻求在A 股市场实现资产的合理配置及增长。 不过,也有业内人士对这种合作关系表示担忧,他们更倾向于是看待一种竞争的关系,因为他们发现这两家行业内巨头的联手,其实质是在为客户“买单”—— 为那些拥有大量客户资源但却缺乏财富管理能力,或者拥有一定财富管理实力但缺客户的金融机构提供一个双赢的选择。

作为第一家中外合作的公募基金公司,泰达宏利基金的诞生被寄予厚望,它被视作是我国金融业进一步对外开放的一个标志性企业。 但实际上,早在2010年,也就是在银监会出台《信托公司开展境外业务试点管理办法》的两个月后,光大永明保险有限公司就取得了商务部颁发的经营牌照成为内地第一家获批设立的合资寿险公司; 而在2011年,中资券商中的第一巨头中信证券也携巨资成功抢得设立合资财务公司的营业执照。

显然,在金融监管尺度不断放宽的背景下,各类金融机构纷纷走出国门,在海外寻宝,而合资是一个重要的形式。 对于这类合资企业的出现,有学者这样解读其背后的深意——“ 合资企业是一种制度创新,它突破了内外资不能混同经营的壁垒,是一种有益的尝试和探索。通过这个渠道,内地的金融行业可以吸收海外先进的经验和技术,并且将我国的产业资本引入到全球金融市场中,从而完善中国的金融市场,提升金融竞争力。 ”

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天津经济技术开发区总公司于1992年出资3,330万元设立泰达基金管理有限公司。同年9月正式开始办理基金业务。经中国人民银行批准,1993年公司发行封闭式"金熊基金"(上市代号:500120,非上市代号:100120),规模为1,5000万元;1995年又发行了"金牛基金"(上市代号:500238,非上市代号:100238),规模为1.1亿元。两支基金存续期均为15年,净资产值为基金单位面值的100%。

1999年4月,公司经中国人民银行【银复(1999)95号】文批准,正式更名为泰达宏利基金管理有限公司。(注:2001年9月,经相关部门批准,"宏利"商标在中国使用英文名称"Manulife",而相应地在中文名称中不再对"宏利"二字作出实际标注,故中文名称在实际使用中相应地为"泰达基金管理有限公司")2001年6月25日,经中国证监会批准获得开展开放式基金业务资格。同年9月,泰达宏利基金成为全国首批五家获准从事社保基金管理业务的基金公司。

泰达基金业务依托于天津经济技术开发区(TID),该区域是国家级开发区,是我国最成功的国际经济合作开发区之一,1999年以来,其综合发展指标在全国国家级开发区中连续多年位居榜首。依托于开发区雄厚的综合实力,泰达基金将立足京津塘地区,辐射环渤海经济圈,面向全国逐步形成投资区域互补的立体化发展态势,成为国内一流的基金管理公司之一。

泰达基金注册资金1.5亿元人民币,股东为天津经济技术开发区投资管理有限公司和Great Eastern Holdings Limited,(宏利金融控股公司)。2005年10月18日泰达宏利基金管理有限公司正式与宏利基金管理有限公司及宏利全球投资集团建立战略合作联盟。

泰达宏利基金管理有限公司作为中国首批五家社保基金管理人,于2001年获得中国社保基金管理人资格,并从2002年开始为全国社会保障基金理事会管理部分战略拨款投资组合。泰达宏利基金管理有限公司作为社保基金管理人的投资管理团队主要负责投资策略、资产配置、组合构建、风险控制及操作、产品设计以及研究分析等相关事务。经过多年的努力,泰达宏利投资管理团队以其优异的投资记录、长期的收益增长及风险控制能力而被众多的国际机构所认可。

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